Geldverstrekkers

Actuele klantdossiers, voldoet aan ECB-zorgplicht

Wij ondersteunen geldverstrekkers bij het naleven van de ECB-zorgplicht door klantdossiers periodiek te actualiseren en vast te leggen.

Geldverstrekkers dienstverlening

De ECB-zorgplicht

Geldverstrekkers hebben vanuit de ECB een zorgplicht om elke 3 jaar de klantendossiers up-to-date te houden. Hierbij gaat het om inkomens- en vermogensposities van klanten.

De meeste geldverstrekkers willen of kunnen dit zelf niet uitvoeren. Het intermediair laat dit vaak ook liggen, omdat zij hier geen fee voor kunnen vragen. De Financiële Zorgdienst kan dit volledig uit handen nemen.

Ons werkproces

1

Segmentatie

Wij benaderen specifieke segmenten van uw klantenbestand, bijvoorbeeld klanten zonder intermediair (ca. 25%).

2

Persoonlijk contact

Via een 1-op-1 telefoongesprek actualiseren wij de inkomens- en vermogenspositie. Extra service voor uw klanten.

3

Rapport & vastlegging

De klant ontvangt een rapport. Wij leggen alle gegevens vast in eBlinqx (Elements) voor eenvoudige verwerking.

4

Inspanningsverplichting

Ook niet-bereikbare klanten registreren wij. Hierdoor voldoet u namens de geldverstrekker aan de inspanningsverplichting.

Onze aanpak

Inventariseren & Informeren

Let op: wij inventariseren en informeren, maar adviseren niet. Transparant en objectief.

Vastlegging in eBlinqx

Alle gegevens worden vastgelegd in eBlinqx (Elements), zodat u deze eenvoudig in uw eigen systeem kunt updaten.

Volledige registratie

Ook niet-bereikbare klanten of klanten die niet reageren worden vastgelegd voor volledige compliance.

Waar beginnen we mee?

Voor geldverstrekkers is ongeveer 25% van de klanten niet gekoppeld aan een intermediair. Dit is een ideaal startpunt voor onze dienstverlening.

Zonder intermediair

Klanten zonder intermediair zijn vaak moeilijk te bereiken en hebben geen vaste adviseur. Wij nemen dit segment voor u over.

Periodieke benadering

We kunnen specifieke segmenten periodiek benaderen om klantdossiers up-to-date te houden conform de ECB-richtlijnen.

Voordelen voor alle partijen

Voor de geldverstrekker

  • Voldoet aan ECB-zorgplicht
  • Up-to-date klantdossiers
  • Volledige ontzorging
  • Eenvoudige verwerking via eBlinqx
  • Inspanningsverplichting aangetoond

Voor de klant

  • Extra service van geldverstrekker
  • Persoonlijk telefoongesprek
  • Helder rapport over eigen situatie
  • Actueel dossier bij geldverstrekker
  • Geen commerciële benadering

Interesse in onze dienstverlening?

Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken voor uw organisatie

Neem contact op